3. CRM
Das CRM (/crm) ist die zentrale Vertriebszentrale von PRONTO und in sechs Tabs
gegliedert:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Kennzahlen (offene Leads, HOT/WARM/COLD-Verteilung, Umsatztrend), Aktivitätsfeed |
| Pipeline | Kanban-Board der Leads nach Status — siehe 06-pipeline.md |
| Kontakte | Liste qualifizierter/gewonnener Leads als Kontakte — siehe 05-kontakte.md |
| Aufgaben | Manuell erstellte Aufgaben zu Leads (Fälligkeit, Erledigt-Status) |
| Aktivitäten | Chronologischer Verlauf aller Lead-Ereignisse — siehe 07-aktivitaeten.md |
| Follow-up | Nur ab PRONTO AUTOMATION: manueller Mailversand direkt aus dem CRM |
Sichtbarkeit
- Solo-/Chef-Konten sehen alle Leads der Firma.
- Mitarbeiter-Konten sehen ausschließlich die ihnen zugewiesenen Leads
(
mitarbeiter_idauf dem Lead-Datensatz).
Lead-Import
Über den „Importieren"-Dialog lassen sich Leads per CSV-Upload in Bulk anlegen (Namens-/E-Mail-/Telefon-Zuordnung, Duplikat-Erkennung über E-Mail).
Scoring
Jeder Lead trägt eine HOT/WARM/COLD-Bewertung. Manuell vergeben oder — ab PRONTO AI — automatisch durch die KI-Lead-Qualifizierung anhand der hinterlegten Qualifizierungsfragen (siehe 14-ki.md).
Verwandte Seiten
CRM ist die aggregierte Ansicht; für die vollständige, filterbare Lead-Tabelle mit
Detailseite siehe die eigenständige Seite Leads (/leads).