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Übersicht

4. Leads

/leads ist die vollständige, filterbare Lead-Liste (Tabelle) mit Detailseite /leads/$leadId.

Herkunft eines Leads

Leads entstehen automatisch aus:

  • Formular-Einsendungen (10-formulare.md)
  • Website-Chat-Widget-Konversationen
  • WhatsApp-Chatbot-Konversationen
  • E-Mail-Qualifizierung (eingehende Anfragen per IMAP)
  • Buchungsseiten-Terminen (09-buchungsseiten.md)
  • Newsletter-Anmeldungen (mit newsletter_status, siehe 11-newsletter.md)
  • Manueller Anlage im CRM oder CSV-Import

Felder (Auszug)

name, email, telefon, status, score (HOT/WARM/COLD), mitarbeiter_id, quelle, notizen, follow_up_at/follow_up_gesendet/follow_up_text (KI-Follow-up-Planung), newsletter_status/newsletter_optin_at.

Lead-Status

Ein Lead durchläuft frei definierbare Pipeline-Status (siehe 06-pipeline.md). Bestimmte Status (beantwortet, qualifiziert, gewonnen, verloren, abgeschlossen, kunde) gelten als abgeschlossen und stoppen automatisch geplante Follow-ups.

Lead-Detailseite

Zeigt vollständigen Verlauf (Aktivitäten, gesendete E-Mails, gebuchte Termine), erlaubt manuelles Bearbeiten aller Felder, Status-Wechsel, Notizen, Aufgaben sowie — ab PRONTO AI — das sofortige Senden oder Abbrechen eines geplanten KI-Follow-ups.

Mitarbeiter-Zuweisung

Chefs können Leads einzelnen Mitarbeitern zuweisen; zugewiesene Leads erscheinen dann nur noch in der Ansicht des jeweiligen Mitarbeiters (nicht in der aller anderen Mitarbeiter).