5. Kontakte

„Kontakte" ist kein eigenständiges Datenmodell, sondern der Kontakte-Tab innerhalb des CRM (/crm, Tab „Kontakte"). Es gibt keine separate kontakte-Tabelle — Kontakte sind Leads (Tabelle leads), die einen fortgeschrittenen Status erreicht haben (qualifiziert/gewonnen/Kunde).

Zweck

Während die Leads-Seite den vollständigen Trichter zeigt (inklusive neuer, unqualifizierter Anfragen), fokussiert sich der Kontakte-Tab auf bereits qualifizierte oder gewonnene Interessenten — die eigentliche Kundenbasis.

Funktionen

• Suche über Name/E-Mail/Telefon
• Anzeige der letzten Aktivität pro Kontakt
• Direkter Zugriff auf die Lead-Detailseite eines Kontakts
• Schnellzugriff auf „Neuer Lead"-Dialog zum manuellen Anlegen

Datenherkunft

Da Kontakte technisch identisch mit Leads sind, gelten für sie dieselben Regeln zu Sichtbarkeit (Chef sieht alle, Mitarbeiter nur zugewiesene) und Datenfeldern wie unter 04-leads.md beschrieben.